2024-09，全球芯片市场一路上扬、国产设备商业绩大好

2024-11-11 708

1. 全球半导体器件市场

最近，美国SIA官网公布了2024年9月份的全球半导体器件市场数据。本月，全球器件销售额553亿美金，同比大涨23.2%，环比增加4.1%

不过目前看来主要的高速增长地区还是在北美地区（见下图）：

很明显，目前全球半导体器件增长的动力主要还是来自AI相关的大算力GPU和配套的HBM存储器。其它消费电子等领域的市场增速缓慢，后续发展趋势还有待观察

我本来期待9月份的数据增长势头会大幅放缓，这样我就可以大体预计这一轮上涨的顶部在哪里，然后依次为基准预测后续回调的趋势

但现在增速不仅没有放缓，反而有进一步家驹的形势。这使得我目前很难推算顶部的高度和时间。所以我只能勉为其难，按照做好可能性、最差可能性以及中间可能性三种情况进行预测：

正常情况：这轮反弹在超过2σ的位置以后就会回调（前两轮的上涨也基本是在这个位置发生反转的），但我预计这次不见得会有前两次那么激烈的下降速度 -- 消费电子的温和上涨会对冲和部分抵消GPU市场的下跌

最佳情况：如果人工智能的泡沫不破，大算力GPU的市场不发生大幅度回调，那这一轮的顶部会明显突破2σ的位置，且回调速度很慢

最差情况：这轮芯片牛市在接近2σ的位置以后就一蹶不振。GPU和存储器市场均大幅下降，且其它行业的增长也过于疲弱，那这一轮的下调会在25年年底前回到中心线位置

如果按照正常情况计算，2025年的全球器件市场营收约7000亿美金，比2024年增加14%

等其它一些行业数据公布以后，我会做一个更加细节的分析和重新进行预测。有兴趣的朋友欢迎来我知识星球，我会在内部课上和大家分享更多信息

2. 中国大陆半导体设备市场

2024年注定是中国大陆半导体设备厂商的黄金年份。我跟踪的7家国内上市设备企业今年的营收大多都取得亮眼成绩

以下是7家企业Q3的半导体业务营收（营收中剔除非半导体领域的部分，并统一换算成美金）统计：

总和：营收20.0亿美金，同比增加20.8%，环比增加52.5%

北方华创：营收10.4亿美金，同比增加41.7%，环比增加26.3%

中微公司：营收2.9亿美金，同比增加41.5%，环比增加15.7%

盛美半导体：营收2.1亿美金，同比增加89.2%，环比增加9.9%

华海清科：营收1.4亿美金，同比增加64.0%，环比增加21.2%

拓荆科技：营收1.4亿美金，同比增加48.1%，环比增加31.7%

长川科技：营收1.4亿美金，同比增加134.6%，环比增加7.7%

华峰测控：营收0.34亿美金，同比增加83.0%，环比增加3.2%

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